Odvetvie pamätí DRAM zaznamenalo v druhom štvrťroku tohto roka výrazný rast, najmä vďaka rozmachu AI a s ním súvisiacemu zdražovaniu. Prispel k nemu aj vyšší objem dodávok vyjadrený v bitoch, predovšetkým zásluhou vyššej hustoty pamätí, ktorú umožnili pokročilejšie výrobné technológie. Podľa analytikov TrendForce tieto faktory spolu s rastom zmluvných cien zvýšili tržby oproti prvému štvrťroku celkovo o 59,5 %. Výrobcovia tak dosiahli súhrnné tržby 154,73 miliardy dolárov.
Podľa analytikov sa v druhom štvrťroku dodalo viac vrstvených pamätí HBM3e, vysokokapacitných modulov RDIMM aj pamäťových čipov LPDDR5X než v prvom štvrťroku, pričom zásoby v skladoch sú na historickom minime. Dodatočné výrobné kapacity firmy využívajú prevažne na zvýšenie produkcie produktov pre servery, takže objem dodávok DRAM vyjadrený v bitoch vzrástol len mierne.
Zmluvné ceny na trhu s DRAM môžu v nasledujúcom období vzrásť o 13 až 18 %, čo sa takisto považuje za mierny rast. Dôvodom je najmä presun časti dopytu od vysokokapacitných modulov RDIMM k modulom s nižšou kapacitou. Zároveň je pre odberateľov na trhu s počítačmi aj smartfónmi náročné zvládať dodatočné náklady spôsobené zdražovaním. Najvýraznejší rast cien sa očakáva pri pamätiach DRAM určených pre spotrebiteľský trh. Dodávatelia totiž výrazne obmedzili ich výrobu a sústreďujú sa radšej na oblasti s vyšším ziskovým potenciálom.
Z trojice veľkých výrobcov pamätí si na trhu s DRAM naďalej drží prvenstvo Samsung s podielom 39,4 %. Juhokórejská spoločnosť dosiahla v uplynulom štvrťroku v tomto segmente celkové tržby 60,98 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 63,4 %. Zásluhu na tom má najmä spustenie sériovej výroby vrstvených pamätí HBM4, ktoré sa už dodávajú vo veľkých objemoch, ako aj rast priemerných predajných cien.
SK hynix sa naďalej sústreďuje na trh s HBM, a tak majú vrstvené pamäte HBM v jeho dodávkach vyjadrených v bitoch najvyšší podiel spomedzi tejto trojice. Rast priemerných predajných cien spoločnosti bol preto obmedzený. Napriek tomu dosiahla v segmente DRAM celkové tržby 38,59 miliardy dolárov, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 37,9 %. Jej trhový podiel je 24,9 %.
Na treťom mieste skončil Micron s trhovým podielom 23,3 %. Americká spoločnosť sa naďalej sústreďuje na segment serverových pamätí s vyšším ziskovým potenciálom. V druhom štvrťroku dosiahla celkové tržby 36 miliárd dolárov, a zaznamenala tak medzikvartálny rast o 65,5 %.
Na prelome rokov 2026 a 2027 bude môcť trojica veľkých výrobcov pamätí zvýšiť objem dodávok DRAM vyjadrený v bitoch predovšetkým vďaka zdokonaľovaniu výrobných technológií, menej už vďaka rozširovaniu výrobných kapacít. Výroba kremíkových doštičiek zostane obmedzená. Prípadné zvýšenie mesačnej výrobnej kapacity bude vychádzať najmä z optimalizácie výrobných procesov, reorganizácie čistých priestorov či možných akvizícií.
Menší výrobcovia pamätí sa medzitým snažili ťažiť najmä z toho, že sa veľká trojica v snahe dosiahnuť vyššie zisky odvrátila od produktov založených na starších, osvedčených výrobných technológiách. Výsledkom bol aj výrazný rast zmluvných cien pamäťových čipov DDR4 a DDR3. Spoločnosti Nanya to prinieslo medzikvartálny rast tržieb o 68,3 % na celkových 2,612 miliardy dolárov.
WinBond v rovnakom období uzavrel štvrťrok s tržbami 998 miliónov dolárov, čo predstavuje medzikvartálny rast o 75,8 %. PMIC sa sústredila najmä na produkty DRAM pre spotrebiteľský trh. V tejto oblasti dosiahla rast o 167,8 % a celkové tržby 116 miliónov dolárov. Celkové tržby PMIC z výroby sa medzikvartálne zvýšili o 54 %, čo je takisto pekný výsledok. Spoločnosť sa pripravuje na rozšírenie výrobných kapacít, ešte predtým však od Micronu kúpi licencie na výrobné technológie, aby mohla vstúpiť aj do ďalších oblastí.
