Michael Dell, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Dell, v nedávnom rozhovore pre The Wall Street Journal uviedol, že pamäťová kríza sa podľa neho ani zďaleka neskončila. Nedostatok pamätí sa v roku 2027 ešte prehĺbi.
Dôvodom je ošiaľ okolo AI. Akcelerátory potrebné na budovanie dátových centier pre umelú inteligenciu totiž vyžadujú obrovské množstvo čipov DRAM, z ktorých sa vyrábajú stohy pamäťových čipov HBM osádzané na tieto akcelerátory. Každý takýto stoh HBM pozostáva z viacerých čipov DRAM, zvyčajne ich obsahuje 8 alebo 12. Jeden AI akcelerátor pritom potrebuje viacero takýchto stohov – podľa modelu približne šesť až dvanásť.
V prípade Dellu táto situácia viedla k tomu, že spoločnosť má momentálne nevybavené objednávky AI serverov v hodnote približne 95 miliárd dolárov. Dopyt je teda obrovský, no firma ho nedokáže uspokojiť, pretože nemá dostatok AI akcelerátorov. Takýto objem nevybavených objednávok sa v histórii Dellu ešte nikdy nenahromadil. Nestalo by sa to ani teraz, keby bolo dostatok pamätí pre AI akcelerátory a tie sa vyrábali v množstve, ktoré trh požaduje. AI akcelerátory síce používajú stohy pamäťových čipov HBM, na ktoré treba veľké množstvo čipov DRAM, netreba však zabúdať ani na to, že servery potrebujú aj klasické pamäťové moduly DDR5 RDIMM. Ani tých sa pre nedostatok pamäťových čipov nevyrába dosť.
Situácia sa v blízkej budúcnosti nezmení, v priebehu roka 2027 sa dokonca ešte zhorší. Nedostatok sa tak prehĺbi, čo môže ceny vyhnať ešte vyššie. Šéf Dellu neočakáva výraznejšie zlepšenie na trhu s pamäťami pred rokom 2029 alebo 2030. Uvedenie nových výrobných kapacít do prevádzky totiž zvyčajne trvá 3 až 4 roky, takže aj aktuálne prebiehajúce práce prinesú prvé výsledky až neskôr.
Zaujímavé je, že podobne vidí budúcnosť aj šéf Micronu, podľa ktorého však trh čaká náročná situácia nielen v roku 2027, ale aj v roku 2028. Aj šéf SK Hynix očakáva, že do roku 2030 nenastane na trhu s pamäťami výraznejší posun, takže nedostatok môže pretrvávať ešte poriadne dlho. Dell sa snaží situáciu zvládnuť tým, že pamäte DRAM nakupuje až tesne pred finálnou montážou serverov. Zároveň sa usiluje uzatvárať s dodávateľmi dlhodobé zmluvy, aby bola dostupnosť pamäťových čipov predvídateľnejšia. K tomu, ako pamäťová kríza zasahuje produkty určené pre spotrebiteľský trh, sa šéf spoločnosti nevyjadril.
Pamäťová kríza spôsobená ošiaľom okolo AI priniesla obrovské zdražovanie aj na spotrebiteľskom trhu. Za posledných 12 mesiacov sa ceny pamätí zvýšili takmer o 500 % a podľa uvedených vyhliadok môže tento vývoj ešte nejaký čas pokračovať. Ak sa pamäťová kríza v roku 2027 skutočne prehĺbi, negatívne to zasiahne prakticky každý segment, v ktorom cena pamätí výrazne ovplyvňuje konečnú cenu produktov. Možno teda očakávať ďalšie zdražovanie. Súčasne rastú aj ceny surovín, energií, logistiky, dosiek plošných spojov a jednotlivých komponentov. Tieto vyššie náklady sa skôr či neskôr postupne premietnu aj do cien výrobkov.
