Veľkí výrobcovia pamätí ako Samsung, Micron či SK hynix sú momentálne vo veľmi výhodnej pozícii. Vďaka neutíchajúcemu boomu umelej inteligencie je dopyt po pamäťových čipoch taký vysoký, že svoje výrobné kapacity majú vypredané na mesiace dopredu.
Po zlých skúsenostiach z minulosti však firmy pristupujú k rozširovaniu výrobných kapacít pomerne opatrne. Snažia sa nájsť rovnováhu, pri ktorej sa trh nepreklopí z previsu dopytu do previsu ponuky. Nadmerná ponuka totiž výrazne zráža ceny pamätí, ako sa v uplynulých desaťročiach už viackrát ukázalo. Výrobcovia pamätí sa v dôsledku toho dostávajú do straty a nemôžu investovať dostatok prostriedkov do vývoja výrobných procesov, pamäťových technológií ani ďalších oblastí.
Predseda SK Group Chey Tae-won, ktorý sa podieľa aj na riadení SK hynix, nedávno upozornil, že ak veľkí výrobcovia pamätí vrátane SK hynix nebudú venovať dostatočnú pozornosť rozširovaniu výrobných kapacít, zákazníci môžu časom začať hľadať iné riešenia. Obmedzená výroba a z nej vyplývajúce vysoké ceny ich môžu viesť k optimalizácii využívania pamäte, aby dokázali zabezpečiť chod svojich platforiem a softvéru aj s menšou kapacitou.
Efektívnejšie systémy teoreticky potrebujú menej pamäte. Hardvérové prostriedky uvoľnené optimalizáciou však softvér zvyčajne časom aj tak využije, keď sa zvýši záťaž. Ak sa napríklad vďaka optimalizácii podarí efektívnejšie uspokojovať dopyt po tokenoch pri práci s umelou inteligenciou, ďalší vývoj časom prinesie potrebu väčšieho počtu tokenov. Hardvér tak bude napokon v každom prípade vyťažený naplno.
Výrobcovia AI akcelerátorov sa v súčasnosti snažia nakúpiť čo najviac pamätí. O AI akcelerátory je totiž obrovský záujem a predať sa dá prakticky akékoľvek množstvo. Úzkym hrdlom sú momentálne výrobné kapacity, a to pri čipoch GPU aj pamäťových čipoch. Výrobcovia pamätí už pracujú na rozširovaní kapacít, no uvedenie výrobných liniek do prevádzky zvyčajne trvá niekoľko rokov. Na skutočné zvýšenie výrobnej kapacity si preto treba pomerne dlho počkať. SK hynix si na plánované rozšírenie tovární už objednal približne 20 litografických zariadení Low-NA EUV, no do ich nasadenia uplynie ešte niekoľko rokov, keďže celý proces je pomalý.
Podarí sa pri optimalizácii využívania pamäte a rozširovaní jej výroby nájsť rovnováhu medzi ponukou a dopytom? Odpoveď prinesie až čas. Isté však je, že vývoj modelov AI si vyžaduje čoraz viac hardvérových prostriedkov a postupne rastie aj počet dátových centier pre AI. Pravdepodobnosť, že sa trh s pamäťami v blízkej budúcnosti dostane do stavu nadprodukcie, je preto pomerne nízka. Výnimkou by bola situácia, keď by sa čoraz menej darilo pokrývať obrovské energetické nároky nových dátových centier pre AI. Vtedy by sa tempo rastu mohlo začať spomaľovať. Otázna je aj návratnosť masívnych investícií do AI. Skoršie analýzy totiž poukázali na to, že tempo rozširovania je príliš vysoké na to, aby bolo možné dosiahnuť aj tržby potrebné na návratnosť investícií. To je však už iný príbeh.
