Viceprezident divízie Silicon Motion pre spotrebiteľský trh sa v rozhovore pre Tom’s Hardware podelil o viacero zaujímavých postrehov. Vyplýva z nich okrem iného aj to, že rok 2027 bude z hľadiska dostupnosti čipov NAND Flash ešte náročnejší než ten súčasný: nedostatok sa prehĺbi a ceny budú ďalej rásť.
V prvom štvrťroku tohto roka vystúpili ceny SSD na rekordnú úroveň pre obmedzenú výrobu a vysoké ceny pamäťových čipov NAND Flash. Silicon Motion z toho profitoval, pretože o jeho špičkové radiče bol mimoriadny záujem, či už išlo o riešenia pre PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, UFS 3.1 alebo eMMC 4.1. Znepokojujúcim signálom však je, že predaj na spotrebiteľskom trhu súčasne klesal v dôsledku slabnúceho záujmu zákazníkov. Tento pokles zatiaľ vykompenzovali tržby z rastúceho predaja špičkových radičov SSD, ktorých priemerná predajná cena je vyššia než pri základných modeloch.
Silicon Motion dosiahol v prvom štvrťroku celkové tržby 342,1 milióna dolárov, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 23 % a medziročný nárast o 105 %. Predaj radičov SSD vzrástol o 40 až 45 %. Spoločnosť dokázala zvýšiť predaj svojich radičov v podnikovom aj spotrebiteľskom segmente, hoci v druhom prípade sa o rast postarali najmä špičkové produkty. V podnikovom segmente počas prvého štvrťroka zvýšila dodávky radičov PCI Express 5.0, keďže dopyt po nich bol veľmi vysoký. Výraznejšia zmena sa v tejto oblasti neočakáva a nič nenasvedčuje spomaleniu, takže záujem o radiče pre podnikové SSD môže zostať vysoký aj naďalej. Otázne však je, či sa v blízkej budúcnosti zmiernia obmedzenia výroby čipov NAND Flash pre spotrebiteľské produkty. Viceprezident momentálne očakáva, že namiesto zlepšenia sa nedostatok ešte prehĺbi.
Z hľadiska vývoja výroby pamäťových čipov NAND Flash bude rok 2027 horší než rok 2026. Výrobcovia NAND Flash sú v tomto smere pomerne pesimistickí. Očakávajú, že dopyt poskytovateľov cloudových služieb a prevádzkovateľov dátových centier po produktoch založených na NAND Flash bude ďalej rásť, čo zhorší postavenie ostatných segmentov. Výrobcom totiž nezostane nič iné, než sa naďalej sústrediť na dátové centrá, aby uspokojili ich potreby, keďže práve odtiaľ bude aj naďalej pochádzať väčšina zisku.
To však neznamená, že výrobcovia NAND Flash prestanú vyrábať čipy pre spotrebiteľský trh. S vyostrovaním situácie sa do tohto segmentu môže dostať ešte menej čipov. Rozdiel medzi dopytom a ponukou sa má v roku 2027 ďalej zväčšovať, čo môže viesť k ďalšiemu zdražovaniu. O koľko presne ceny v jednotlivých segmentoch vzrastú, sa zatiaľ nedá predpovedať.
Z pohľadu zákazníkov je teda situácia pomerne znepokojujúca, no pre výrobcov NAND Flash a radičov SSD nie je až taká nepriaznivá. Vďaka prudkému rastu podnikového segmentu môžu aj naďalej dosahovať zisk. Výrobcovia SSD sa medzitým môžu pokúsiť uprednostniť výrobu SSD kariet s menšou úložnou kapacitou, aby zmiernili ich nedostatok a spomalili zdražovanie. Z daného množstva čipov NAND Flash totiž dokážu vyrobiť viac produktov s menšou kapacitou. To môže byť dobrá správa aj pre výrobcov radičov SSD, ktorí by tak mohli ešte zvýšiť svoj predaj, čo by priaznivo ovplyvnilo ich tržby aj zisk.
Medzitým sa čierne mraky sťahujú aj nad trhom s DRAM. Do konca roka 2026 by sa ceny pamätí údajne mohli až zdvojnásobiť, aspoň to očakáva jeden z regionálnych manažérov spoločnosti Lexar.
