Podľa šéfa Nvidie priniesli snahy americkej vlády v oblasti vývozných obmedzení v poslednom období do veľkej miery opačný výsledok, než zamýšľala. Po zákaze vývozu akcelerátorov AI totiž podiel Nvidie na čínskom trhu s týmito čipmi klesol na 0 %. Je to šokujúce, keďže ešte pred necelými dvoma rokmi americká spoločnosť dominovala tomuto segmentu aj v Číne.
Rozhodnutie mohlo podľa neho v čase prijatia pôsobiť opodstatnene, dnes však už nemá veľký zmysel. Čínsky trh ním totiž v podstate prenechali miestnym výrobcom a vývojárom, takže tento krok mal do veľkej miery opačný účinok. Jensen Huang sa domnieva, že politika by mala byť pružná a držať krok s dobou, teda reagovať na zmenenú situáciu. Podľa neho by malo veľký zmysel udržať americké aj ďalšie firmy v Číne. Americké vývozné obmedzenia sú už v súčasnosti kontraproduktívne: urýchľujú osamostatňovanie Číny a podnecujú miestnych vývojárov, aby prichádzali s čoraz konkurencieschopnejším softvérom a hardvérom pre AI. Ak by však americké spoločnosti mohli v regióne slobodne pôsobiť, určite by to rozšírilo globálny dosah amerických technológií AI, a tým aj ich trhový podiel.
Analytici spoločnosti Bernstein už skôr uviedli, že podiel Nvidie na trhu by v nasledujúcom období mohol klesnúť zo 66 % v roku 2024 približne na 8 %. Dôvodom sú jednak americké vývozné obmedzenia, jednak snaha miestnych spoločností zaplniť vzniknuté medzery. Vlastnými riešeniami by tak mohli pokryť až 80 % domáceho dopytu. Treba však dodať, že šéf Nvidie hovorí o priamom predaji do Číny. Akcelerátory AI tejto spoločnosti sa tam stále môžu dostávať okľukou a prekvitá tam aj čierny trh.
Jensen Huang tiež zdôraznil, že Čína má vo viacerých ohľadoch výhodu. Jednou z najvýznamnejších oblastí je energetika, keďže elektrinu potrebnú na prevádzku dátových centier pre AI dokáže zabezpečiť lacnejšie. V jej prospech hovorí aj množstvo mimoriadne talentovaných ľudí. Má veľa kvalitne vyškolených výskumníkov a odborníkov s vynikajúcimi matematickými znalosťami, vďaka čomu tam výskum AI napreduje veľmi rýchlo a patrí prakticky k národnému bohatstvu krajiny.
Čínske spoločnosti skutočne robia všetko pre to, aby medzeru v segmente AI zaplnili čo najefektívnejšie a čo najrýchlejšie. Intenzívne sa na tom podieľajú okrem iných MetaX, Moore Threads, Cambricon a Huawei, či už ide o vývoj softvéru, alebo hardvéru.
Podľa Jensena Huanga môžu naratívy založené na strachu v kombinácii s vývoznými obmedzeniami spomaliť širšie využívanie umelej inteligencie, keďže Čína a ďalšie regióny ju čoraz razantnejšie využívajú ako hospodársky nástroj. Práve preto bude podľa Huanga dlhodobá dominancia na trhu závisieť menej od obmedzovania globálnych rivalov a oveľa viac od toho, či sa zabezpečí celosvetová dostupnosť amerického ekosystému AI.
Zatiaľ nie sú žiadne správy o tom, či americká vláda vývozné obmedzenia prehodnotí alebo ich začne postupne rušiť. Vzhľadom na to, ako pevne druhá Trumpova administratíva verí svojim rozhodnutiam a ako intenzívne sa čínske vedenie snaží urýchliť domáci vývoj akcelerátorov a softvéru pre AI, sa však súčasný stav v tejto oblasti zrejme nezmení.
