Nvidia podľa najnovších správ možno zastavila výrobu AI akcelerátorov série H200. Plynulé dodávky čínskym partnerom by to však nemalo ohroziť, pokiaľ sa podarí získať potrebné vývozné a dovozné licencie od príslušných úradov Spojených štátov a Číny.
V predchádzajúcom období sa podarilo nahromadiť značné skladové zásoby týchto AI akcelerátorov. Nvidia totiž počítala s tým, že keď americká vláda povolila ich vývoz, Čína privíta nové dodávky s otvorenou náručou. Napokon sa tak nestalo: čínska vláda celý proces zablokovala, a do krajiny sa preto nedostal ani jeden nový AI akcelerátor H200, aspoň nie oficiálnymi cestami. Čínska strana podmienila dovoz AI akcelerátorov H200 získaním dovoznej licencie. Podľa predchádzajúcich správ ju však zatiaľ nezískala žiadna veľká čínska spoločnosť, a tak akcelerátory H200 vyrobené procesom N5 spoločnosti TSMC zostali v skladoch.
Takýto vývoj sa v zásade dal očakávať. Prekvapivé však je, že podľa informácií denníka Financial Times a agentúry Reuters sa súčasne výrobné kapacity vyhradené pre čipy H200 presúvajú na výrobu AI akcelerátorov série Rubin. Obe generácie sa pritom zásadne líšia výrobným procesom aj technológiou puzdrenia čipov, takže tieto kapacity nemožno jednoducho zamieňať. Modely H200 s architektúrou Hopper využívajú výrobný proces TSMC N5 z 5 nm triedy a technológiu puzdrenia CoWoS-S. Čipy s architektúrou Rubin sa už vyrábajú procesom TSMC z 3 nm triedy a využívajú technológiu CoWoS-L. Prechod výrobných liniek z 5 nm na 3 nm si vyžaduje zásadné úpravy, no pri prechode z puzdrenia CoWoS-S na CoWoS-L nie sú zmeny až také výrazné. „Prerozdelenie kapacít“ sa teda pravdepodobne týka práve puzdrenia.
V pozadí môže byť v skutočnosti to, že kapacita na výrobu GPU H200 procesom N5, ktorú si Nvidia vopred rezervovala, už bola vyčerpaná. TSMC teda splnilo svoje záväzky a Nvidia podľa všetkého objednávku nenavýšila. Uvoľnené kapacity, v tomto prípade najmä na puzdrenie čipov, by sa mohli využiť na výrobu čipov Vera Rubin VR200. Pri procese N5 je však nepravdepodobné, že by sa časť výrobných liniek prestavovala na proces N3, keďže TSMC môže na linkách N5 vyrábať aj pre iných zákazníkov. Nvidia je však už najväčším zákazníkom TSMC, a preto má pri rezervovaní kapacít aj presadzovaní individuálnych požiadaviek väčšie slovo než v minulosti. TSMC pravdepodobne ochotne vykoná požadované úpravy, pokiaľ zostanú v rozumných medziach a budú dávať zmysel aj z obchodného hľadiska.
