Google podľa všetkého výrazne rozšíri kapacitu svojej AI infraštruktúry, pokiaľ sa naplní prognóza analytikov z Fubon Research. Podľa nich spoločnosť zvýši výrobu AI akcelerátorov radu TPU natoľko, že v roku 2028 môže vyrobiť viac takýchto procesorov než samotná Nvidia. Analytici však upozorňujú, že pomoc TSMC na to nebude stačiť. Google preto zrejme využije aj služby Intel Foundry Services, ktorého kapacity postupne rastú, aby si v roku 2028 mohol nechať vyrobiť 12 až 15 miliónov procesorov pre AI akcelerátory.
Google vyvíja rad TPU už približne desať rokov. V roku 2028 by sa mali vyrábať čipy pre TPU v9, pričom v jednom puzdre by mohli byť celkovo štyri čipy. V porovnaní s rokom 2027 si tak vyžiadajú oveľa väčšie výrobné kapacity: nároky na ne môžu vzrásť na viac než dvojnásobok. Popri TSMC preto bude nevyhnutné zapojiť aj ďalších zmluvných výrobcov polovodičov – a práve tu môže dostať priestor Intel Foundry Services. Podľa analytikov bude výrobu zvyšovať aj Nvidia. Kým v roku 2026 si má nechať vyrobiť 8,2 milióna AI GPU, v roku 2028 by ich počet mohol dosiahnuť 12,4 milióna. Google by tak aj v najhoršom prípade mohol vyrobiť rovnaký počet AI akcelerátorov ako Nvidia, pričom má veľkú šancu ju aj predbehnúť. Zatiaľ však nie je jasné, nakoľko bude TPU v9 výkonom a energetickou efektivitou konkurovať riešeniam Nvidie, teda AI akcelerátorom radov Rubin a Rubin Ultra. Odpoveď sa dozvieme časom.
Isté však je, že výrobné kapacity TSMC na AI akcelerátory TPU v9 pozostávajúce zo štyroch čipletov nebudú stačiť a služby Intel Foundry Services budú nevyhnutné. Zatiaľ zostáva nejasné, ako Google rozdelí výrobu medzi obe spoločnosti. Podľa skorších neoficiálnych správ sa už v tomto smere niečo deje: informácie z odvetvia naznačujú, že Google už oslovil Intel so záujmom o pokročilé puzdrenie približne 3 miliónov TPU. Môže tak jednak preveriť schopnosti a prístup Intelu, jednak sa pripraviť na rok 2028. Čipy vyrobené Intelom totiž bude musieť nechať v Inteli aj zapuzdriť, keďže technológie Intel EMIB/EMIB-T a TSMC CoWoS-L nie sú navzájom kompatibilné. Jednotlivé čipy preto treba už od začiatku navrhovať tak, aby mohli využívať technológiu puzdrenia príslušného zmluvného výrobcu polovodičov. Nie je teda vylúčené, že TPU v9 vznikne v dvoch vyhotoveniach: jedno bude vyrábať TSMC a druhé Intel, čo by umožnilo bezproblémovú spoluprácu.
Ak Google skutočne rozšíri svoju AI infraštruktúru takýmto tempom, stane sa najväčším používateľom AI akcelerátorov na svete a zároveň by mohol disponovať aj najväčšou AI infraštruktúrou. Čipy, ktoré si navrhne a nechá vyrobiť, totiž zostanú v jeho vlastníctve. Nie je jasné, či bude TPU v9 slúžiť iba na interné úlohy, alebo ho prostredníctvom rôznych služieb budú môcť využívať aj externí zákazníci. Aj na to však dostaneme odpoveď neskôr.
Aj tento vývoj ukazuje, aké dôležité je pre poskytovateľov cloudových služieb vyvíjať vlastné čipy a vlastný softvérový ekosystém. Môžu tak lepšie vyhovieť aktuálnym potrebám a znížiť svoju závislosť od externých dodávateľov AI akcelerátorov a vývojárov softvéru. Takýto výrazný rast Googlu sám osebe nemusí pre Nvidiu predstavovať hrozbu v oblasti hardvéru. Oveľa väčším rizikom je však to, že ekosystém Googlu už nestavia na platforme Nvidia CUDA. Práve CUDA je totiž hlavnou konkurenčnou výhodou Nvidie, prostredníctvom ktorej si k sebe pripútala celé odvetvie AI. Bývalý šéf Intelu na to už viackrát upozornil a zároveň vyzýval, aby sa firmy na trhu čo najskôr pokúsili vyvinúť alternatívy. Dominancia Nvidie totiž z dlhodobého hľadiska nemusí odvetviu prospievať. Jeho názor podľa všetkého zdieľali aj viacerí ďalší hráči, ale to je už iný príbeh…
