Ošiaľ okolo AI spôsobil vo viacerých oblastiach nedostatok komponentov a hardvéru, čo prinieslo citeľné zdražovanie nielen pre firemných zákazníkov, ale aj pre bežných používateľov. Najťažšia situácia je na trhu s pamäťami DRAM, no už nejaký čas výrazne rastú aj ceny pamäťových čipov NAND Flash. Zdražovanie neobchádza ani procesory, grafické karty či pevné disky. Vojna v Iráne navyše spôsobila nedostatok niektorých surovín a materiálov, čo zvyšuje neistotu do budúcnosti a vedie k ďalšiemu rastu cien.
Výrobcovia sa v tomto prostredí snažia postupovať tak, aby prípadné rozšírenie výrobných kapacít neviedlo k nadprodukcii. V segmentoch NAND Flash a HDD to nie je jednoduché a to isté platí aj pre trh s pamäťami DRAM. Po obdobiach nedostatku zvyčajne prichádza prebytok ponuky, pretože výrobcovia nedokážu dostatočne presne odhadnúť, aké výrobné kapacity budú z dlhodobého hľadiska potrebovať. Dopyt navyše ovplyvňujú aj nečakané udalosti na trhu i mimo neho, takže plánovanie je mimoriadne náročné. Veľkí výrobcovia pamätí NAND Flash a pevných diskov preto v segmentoch SSD a HDD uzatvárajú dlhodobé dodávateľské dohody. Chcú tak efektívne pokrývať potreby svojich najväčších odberateľov a zároveň získať prehľad o vývoji dopytu na niekoľko rokov dopredu, aby kapitálové investície v podnikovom segmente nemuseli zakladať na špekuláciách.
V segmente NAND Flash už nie je nezvyčajné, že si väčší partner zmluvne zabezpečí dodávky na 5 rokov dopredu. Pre výrobcov je to dobrá správa, pretože v závislosti od dohody môžu počítať so stabilným dopytom, prípadne aj s jeho rastom predvídateľným tempom. Tomu potom môžu prispôsobiť spúšťanie nových výrobných liniek a prevádzok. SanDisk uzatvára dohody so záväzkami na stanovené obdobie, ktoré sa plnia štvrťročne, pričom využíva kombináciu pevných a variabilných cien. Dohody prispôsobuje potrebám zákazníkov, čo je výhodné aj pre samotného výrobcu: dlhodobá istota dopytu umožňuje lepšie plánovať tržby aj rozširovanie výrobných kapacít.
Podobný prístup uplatňujú v segmente pevných diskov aj Seagate a Western Digital. Ich dlhodobé dohody však nie sú päťročné, ale o niečo kratšie a týkajú sa dodávok úložnej kapacity na úrovni exabajtov. Výrobné kapacity v segmente nearline sú už takmer úplne rezervované až do konca kalendárneho roka 2027. Seagate pracuje na finalizácii špecifikácií a cien produktov vyrábaných na objednávku. Ceny stanovuje podľa hodnoty, ktorú produkty prinášajú zákazníkom. Partnerom to umožňuje spoľahlivejšie plánovať a spoločnosti Seagate to prináša predvídateľný zisk. Zároveň môže zodpovedajúcim spôsobom rozširovať výrobné kapacity, po ktorých bude vďaka uzavretým dohodám zaručený dopyt. Podobne postupuje aj vedenie Western Digital, ktorého dlhodobé dohody už zasahujú aj do rokov 2028 a 2029.
Lepší prehľad o vývoji dopytu je výhodný pre všetkých výrobcov, pretože im pomáha predchádzať nadprodukcii. Partneri si zas môžu zabezpečiť dostatočnú úložnú kapacitu pre cloudové služby, dátové centrá pre AI a ďalšie servery. Rozširovanie výrobných kapacít zvyčajne trvá niekoľko rokov, preto je obzvlášť dôležité vedieť pomerne presne odhadnúť dlhodobý vývoj dopytu. V podnikovom segmente bude tento problém vďaka dlhodobým dohodám viac-menej vyriešený, na spotrebiteľskom trhu však naďalej zostanú špekulatívne prognózy, ktoré sa nie vždy naplnia.
Čas ukáže, či táto stratégia prinesie väčšiu predvídateľnosť a ako sa budú vyvíjať výrobné kapacity pre ostatné segmenty.
